LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE: PERCHE' E' IMPORTANTE?

𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚: 𝐓𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢 𝐑𝐢𝐬𝐩𝐚𝐫𝐦𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐩𝐢ù 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐢.

📌 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 📍 𝐀𝐒𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐁𝐈𝐌𝐁𝐎 𝐓𝐔 – 𝐕𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚, 𝟐 – 𝐒𝐀𝐍 𝐋𝐀𝐙𝐙𝐀𝐑𝐎 𝐃𝐈 𝐒𝐀𝐕𝐄𝐍𝐀 📆 𝐃𝐚𝐭𝐚: 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝ì 𝟗 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 🕒 𝐎𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨: 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟖:𝟒𝟓 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟎:𝟒𝟓

📣 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐲 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 𝐛𝐲 𝐈𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐏𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨 ti invita all’evento in presenza con 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐒𝐚𝐜𝐜𝐨, CEO Gruppo Sacco Assicurazione, insieme al Avv. 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 Perini partner 𝐊𝐋𝐄𝐑𝐎𝐒 𝐒𝐑𝐋 e 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐁𝐨𝐧i, fondatore di ALBONIA associazione dilettantistica sportiva, in questa sessione verrà affrontato il tema sull'importanza della pianificazione patrimoniale in un contesto di valori familiari e educazione finanziaria per i più piccoli.

La 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞 non è solo per i ricchi o coloro che possiedono notevoli ricchezze. È un 𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭à e 𝐚𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚, mirato a 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚, 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐭à.

Lo scenario attuale porta tutti noi a porre sempre più attenzione alla capacità di preservare e salvaguardare nel tempo il patrimonio familiare generato.

Il patrimonio può essere trasferito ai figli, ai familiari, alle persone care o ad altri solo pianificando con particolare attenzione ad ogni singolo passaggio la successione.

🔍📝 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡é 𝐥𝐚 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞 è 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞:

𝐄𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐮𝐭𝐞 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢: Una pianificazione chiara riduce tensioni e litigi familiari, promuovendo una transizione senza intoppi.

𝐎𝐭𝐭𝐢𝐦𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞: Strutturare il trasferimento del patrimonio per minimizzare gli oneri fiscali, assicurando una distribuzione efficace.

𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚: Prevedere soluzioni per eventi imprevisti, come la morte prematura, garantendo sicurezza finanziaria in momenti difficili.

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢: Oltre ai beni, la pianificazione trasmette valori, tradizioni e principi, garantendo continuità culturale e sociale.

𝐒𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞: Rendere il processo di successione efficiente, garantendo che i beneficiari ricevano tempestivamente il patrimonio.

𝐏𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐚 𝐋𝐮𝐧𝐠𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞: Fornire una visione a lungo termine, permettendo una gestione consapevole delle risorse e garantendo continuità finanziaria tra generazioni.

🌟 Inoltre parleremo di 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐞 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐚𝐫𝐦𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢 in quanto insegnare loro il valore del denaro e il significato del risparmio fin dalla giovane età è un investimento essenziale per costruire una base finanziaria solida che li accompagnerà nella vita adulta, contribuendo anche a creare una cultura familiare aperta e positiva nei confronti del denaro.

Il 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 è 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 a 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢, 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢, 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢, 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢, 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢 e tutte le persone interessate. Verranno fornite soluzioni concrete, sfruttabili in ambito famigliare, da professionisti esperti e a titolo completamente gratuito.

🎯 𝐈𝐬𝐜𝐫𝐢𝐯𝐞𝐧𝐝𝐨𝐭𝐢 riceverai la pratica dispensa riassuntiva con i temi trattati realizzata dai relatori, che ti sarà spedita via mail. 🎁 𝐀 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐫à 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐥𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐤𝐢𝐭 𝐝𝐢 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐜𝐜𝐢𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐝𝐚 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐥’𝐚𝐢𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢.

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APPROFONDIMENTO SUI RELATORI

Chi è Antonio Sacco

Antonio Sacco nasce a Bologna il 22/06/1963, il 1 settembre del 1984 comincia la professione di assicuratore presso primaria agenzia di Bologna, nel 1990 acquisisce il titolo di Agente e l’iscrizione a ruolo presso il Ministero della Industria e Commercio, nel 1993 fonda la Sacco Assicurazioni e nel 2021 la trasforma in Gruppo Sacco Assicurazioni. Il cambiamento consiste nel passaggio da agenzia tradizionale a Gruppo di consulenza per privati, professionisti e aziende. La società si sviluppa in diversi settori, contestualmente comincia ad operare tramite la Diagnosi Dei Rischi; uno strumento tecnico che permette ai consulenti di identificare al meglio i rischi connessi alla normale vita delle persone e, di conseguenza, poter consigliare con estrema precisione le azioni da porre in atto per garantire la massima tranquillità per il futuro e la sopravvivenza, nel caso di aziende, per imprevisti gravi.

Nel 2023 il gruppo festeggia i 30 anni di attività e nel 2024 il suo fondatore compirà 40 anni di attività e presenza sul territorio.

Antonio Sacco è anche socio di ProfEtika, associazione di promozione sociale.

Chi è Massimo Perini

Avv. Massimo Perini, Partner Kleros s.r.l.

Nel 2007 consegue la laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di

Bologna superando nel 2011 l’esame di Stato presso la Corte d’Appello di Venezia con conseguimento

dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Lo stesso anno inizia l’esercizio della libera professione forense come avvocato patrimonialista. Dal

2015 intraprende l’attività di docente e formatore in materia successoria e patrimoniale presso le

principali reti di consulenza finanziaria, banche e compagnie assicurative a livello nazionale. Ha

collaborato come docente con la Business School dell’Università di Bologna nel Master in Wealth

Management.

Autore di molteplici iniziative formative ed editoriali, nel 2019 pubblica il libro “Il Patrimonialista. Un

viaggio nel mondo della patrimonialità” (ed. ForFinance).

Nello stesso anno diventa partner di Kleros srl, società di consulenza di servizi professionali rivolti

alla pianificazione del passaggio generazionale ed alla protezione del patrimonio familiare ed aziendale

per la quale segue il progetto “Kleros Community, la Community dei Patrimonialisti Italiani” e “Kleros

Magazine”, rivista patrimoniale familiare.

Chi è Alessandro Boni

𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐁𝐨𝐧𝐢, laureato in Giurisprudenza, ha dedicato la sua carriera a promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini e ragazzi attraverso diverse attività motorie e sportive. Dal 2008, ha operato come istruttore presso rinomate società sportive bolognesi, tra cui CUS Bologna, S.E.F. Virtus Atletica, e Polisportiva San Donino, coinvolgendo anche numerose scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori.

Nel corso degli anni, ha ampliato la sua esperienza come educatore e coordinatore di campi estivi sin dal 2009. La sua passione per l'animazione per bambini si manifesta attraverso il suo coinvolgimento come animatore per feste, con il motto "No Ale No Party".

Alessandro è il fondatore di 𝐀𝐋𝐁𝐎𝐍𝐈𝐀, 𝐮𝐧'𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐢𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞, si impegna a preservare e diffondere l'autentico significato della parola "sport" come fonte di divertimento, ricreazione e svago. Il nostro obiettivo principale è promuovere non solo attività sportive, ma anche esperienze educativo-culturali, ludiche e di animazione. La scelta di contesti sicuri e stimolanti per lo sviluppo della fantasia e della creatività è al centro della nostra missione.

Ci proponiamo di soddisfare il bisogno primario dei bambini e ragazzi di divertirsi, fare nuove amicizie, condividere interessi e apprendere il valore del rispetto verso se stessi, gli altri, la natura e il territorio circostante. In questo contesto, consideriamo lo sport come uno strumento essenziale per la valorizzazione della persona, la crescita della conoscenza reciproca e la facilitazione della socializzazione. La nostra visione abbraccia un approccio olistico, dove l'esperienza sportiva diventa un mezzo fondamentale per il benessere individuale e collettivo.